Integración con ERP y CRM
La parte que nadie enseña en las demos y que es donde se va el 70 % del esfuerzo real.
Casi todas las agencias enseñan logos de HubSpot, Salesforce y Shopify. La pyme española trabaja con Sage, A3, Holded, Odoo, Contasol y Factusol, y ahí es donde están los procesos que duelen. Si tu ERP no aparece en la web de tu proveedor, pregúntale por qué antes de firmar.
Con qué integramos
| Sistema | Vía | Notas |
|---|---|---|
| Sage 50 / 200 | API, base de datos o importación estructurada | Depende de la versión y del alojamiento. |
| A3 (Wolters Kluwer) | Importación estructurada | Muy común en asesorías. Formato estable. |
| Holded | API REST | La integración más cómoda del grupo. |
| Odoo | API XML-RPC / JSON-RPC | Acceso completo al modelo de datos. |
| Dynamics 365 | API + Dataverse | Requiere gobierno de permisos. |
| HubSpot / Pipedrive | API REST + webhooks | Sincronización bidireccional viable. |
| Bancos | Norma 43, PSD2 | Siempre preferible al PDF del extracto. |
| AEAT | SII, Verifactu | Requisitos formales estrictos. |
Las tres cosas que rompen una integración
- Datos duplicados en origen. El mismo cliente tres veces con NIF distinto. Ninguna automatización arregla esto sola; hay que decidir la fuente de verdad antes de empezar.
- Cambios de API sin aviso. Por eso la operación con SLA no es un extra opcional: alguien tiene que estar mirando cuando el proveedor cambia un campo.
- Permisos concedidos con la cuenta de una persona. El día que esa persona se va, el flujo cae. Se usan credenciales de servicio, con permisos mínimos y documentadas.
Todo queda a tu nombre. Las cuentas, las claves, el código y la documentación son tuyos desde el primer día. Si mañana te llevas el sistema a tu equipo interno, sigue funcionando. Cómo lo hacemos.
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